M&A

La nostra focalizzazione settoriale ed il nostro network di operatori istituzionali (fondi di private equity, fondi infrastrutturali, grandi gruppi industriali operanti nel settore, utilities) ci consentono di offrire una consulenza altamente specializzata.

In particolare, la nostra assistenza sul buy-side include:

• Identificazione di opportunità di investimento (a livello sia corporate, sia di progetto)

• Screening industriale e finanziario del target

• Approccio ai venditori

• Modellizzazione dei flussi di cassa dell’operazione

• Valutazione e analisi dei rendimenti

• Strutturazione dell’operazione

• Predisposizione dell’offerta

• Organizzazione e gestione dell’attività di due diligence

• Negoziazione della documentazione contrattuale

• Closing

La nostra assistenza sul sell-side include:

• Preparazione del business plan

• Valutazione preliminare del target (corporate/portafoglio/progetto)

• Identificazione, selezione e analisi di potenziali acquirenti

• Strutturazione e attuazione del processo di vendita

• Presentazione dell’opportunità ai potenziali acquirenti

• Predisposizione dell’Information Memorandum

• Strutturazione dell’operazione

• Analisi delle proposte ricevute

• Negoziazione con i potenziali acquirenti

• Organizzazione e gestione dell’attività di due diligence

• Negoziazione della documentazione contrattuale

• Closing ​