NPL

Assistenza al Venditore

ValeCap assiste banche ed altri soggetti venditori in operazioni di cessione di portafogli NPL, attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:

• Strutturazione del database, secondo le modalità e i contenuti richiesti da investitori internazionali

• Scomposizione del portafoglio in «bucket», al fine della determinazione ed implementazione di una strategia di vendita specifica per ogni singolo «bucket», in funzione delle esigenze del cliente ed alla luce delle prevalenti preferenze del mercato

• Determinazione dei criteri di segmentazione del portafoglio

• Analisi storica degli incassi sui crediti deteriorati e delle performances di recupero

• Simulazione di possibili scenari di recupero sulla base dei parametri di costo e dei tempi di gestione definiti con il management

• Modellizzazione dei flussi di cassa dell'operazione e simulazioni sui principali parametri che incidono sul pricing

• Identificazione, selezione e analisi di potenziali acquirenti

• Strutturazione e attuazione del processo di vendita

• Negoziazione delle offerte ricevute

• Supporto nel processo di due diligence svolto dall’investitore

• Assistenza nella negoziazione e formulazione dei contratti di cessione

Assistenza all’Investitore

ValeCap assiste gli investitori in operazioni di acquisizione di portafogli NPL, attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:

• Selezione del campione per la due diligence, analisi dei dati e roll up

• Selezione di un campione di immobili per valutazioni drive-by e/o desk top e per valutazione garanzie reali

• Coordinamento delle terze parti coinvolte nelle attività di due diligence

• Analisi, valutazione e mitigazione dei rischi dell’operazione

• Predisposizione del modello finanziario

• Pricing del portafoglio

• Analisi di sensitività, in funzione di scenari alternativi di tempistica di recupero e andamento dei valori immobiliari a garanzia

• Reperimento e strutturazione della leva finanziaria

• Implementazione della struttura legale di acquisizione

• Predisposizione della documentazione necessaria per gli organi deliberanti

• Negoziazione dei termini economici con il cedente

• Predisposizione e negoziazione della documentazione contrattuale